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ChatWoot 101

Por Thomas
5 artigos

Glossário do Chatwoot

Este glossário define a terminologia específica usada em todo o ecossistema Chatwoot, fornecendo um léxico que auxilia na compreensão de todas as seções subsequentes. - Access Token: Necessário para integrar aplicativos e autenticar em APIs de usuário. Obtido nas Configurações de Perfil. - Administrator (Admin): Usuário com acesso completo a todos os recursos habilitados, incluindo configurações da conta. - Agent: Membro da equipe que pode responder a conversas de clientes, com menos permissões que um administrador. - Agent Status: Status de disponibilidade do agente (Online, Busy, Offline).1 - API: Interfaces de programação de aplicativos que permitem conectar o Chatwoot a sistemas externos. Veja os tipos de APIs. - Automation: Conjunto de regras para automatizar tarefas como atribuição de agentes, adição de rótulos, etc., com base em eventos e condições. - Campaigns: Mensagens de saída para clientes. Podem ser Ongoing (contínuas, para chat ao vivo) ou One-off (pontuais, para campanhas de SMS). - Canned Responses: Modelos de resposta salvos para responder rapidamente a perguntas frequentes usando um código curto. - Channel/Inbox: Um canal é um meio de comunicação (ex: E-mail, chat ao vivo). Uma caixa de entrada é uma instância de um canal. - Contacts: Banco de dados de pessoas que já entraram em contato com você, mais as que foram adicionadas manualmente. - Conversations: As conversas com vários clientes são chamadas de conversas no Chatwoot. - CSAT (Customer Satisfaction): Feedback fornecido pelos clientes sobre a satisfação com o suporte, geralmente um sistema de classificação. - Custom Attributes: Informações adicionais rastreadas sobre conversas ou contatos, além dos dados padrão (ex: plano de assinatura). - Dashboard: A área de trabalho principal que exibe todas as informações e recursos vitais. - Help Center: Um portal de autoatendimento que você pode criar e gerenciar para seus clientes, com artigos e documentação. - Labels: "Adesivos" digitais para categorizar e organizar conversas (ex: bug-report, new-customer). - Live chat: Suporte ao cliente em tempo real através de um widget integrado em um site ou aplicativo. - Macro: Um conjunto de ações sequenciais salvas que podem ser executadas com um único clique a partir da barra lateral de uma conversa. - Private Notes: Mensagens internas dentro de uma conversa para discutir questões com colegas de equipe antes de responder ao cliente. - Reports: Sete tipos de relatórios que fornecem análises sobre o desempenho da conta, agentes, equipes, etc. - Teams: Grupos de agentes internos criados para lidar com tipos específicos de conversas (ex: Engenharia, Finanças).

Última atualização em Jun 27, 2025

Lição 1: Sua primeira conversa no Chatwoot

Bem-vindo ao Chatwoot! Neste guia para iniciantes, vamos percorrer os fundamentos de como lidar com sua primeira conversa com o cliente.2 O que é o Chatwoot? Imagine ter todas as suas conversas com clientes — de e-mails, mídias sociais, WhatsApp e chat do site — em um único painel simples. É exatamente isso que o Chatwoot faz por você. Como usuário do Chatwoot, você poderá gerenciar múltiplas conversas com múltiplos clientes de vários canais em um único painel.2 Entendendo os Canais Pense nos canais como diferentes portas pelas quais seus clientes podem chegar até você. O Chatwoot suporta vários canais, como: - Suporte por e-mail - Chat ao vivo no site - Mídias sociais (Twitter, Instagram, Facebook) - Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Line, Telegram) - SMS - Chatbot 2 Quando alguém envia uma mensagem, ela se torna uma nova conversa no Chatwoot, listada cronologicamente em seu painel.2 Criando sua Primeira Conversa Inscreva-se para sua conta de teste gratuita para começar. Vamos ajudá-lo a configurar um canal de chat ao vivo no site, mas você também pode conferir outros guias de configuração de canais aqui.2 Para configurar seu canal de site: 1. Passo 1. Vá para Configurações → Caixas de Entrada → “Adicionar Caixa de Entrada”. 2. Passo 2. Clique no ícone "Website". 3. Passo 3. Preencha os campos. Se precisar de ajuda, consulte nosso guia detalhado. 4. Passo 4. Vá para o seu site onde você habilitou o chat ao vivo. Abra o widget de chat e envie uma mensagem de teste. 5. Passo 5. Abra seu painel do Chatwoot para ver e responder à mensagem.2 Respondendo a Mensagens ** Quando você recebe uma mensagem, simplesmente abra a conversa e responda a partir da caixa de chat. Sua resposta chegará ao cliente através do canal original dele. Não se preocupe com os recursos adicionais que você vê no painel por enquanto; eles serão abordados nas próximas lições. Pronto para aprender mais? Confira nossa** próxima lição sobre os fundamentos do painel.2

Última atualização em Jun 27, 2025

Lição 2: Noções Básicas do Painel

Ao final desta lição, você entenderá todas as principais ações que pode realizar no painel do Chatwoot. O painel é dividido em várias seções para melhor distinção e compreensão.3 1. Ícone do Chatwoot: Clique para ir para o painel a qualquer momento.3 2. Controles da Barra Lateral (Primeiro Conjunto): Acesso rápido a Conversas, Contatos, Relatórios, Campanhas, Central de Ajuda e Configurações da Conta.3 3. Controles da Barra Lateral (Segundo Conjunto): Acesso à documentação, notificações e configurações de perfil pessoal.3 4. Visualização Atual: Mostra a organização/empresa conectada. Permite alternar entre contas se você tiver mais de uma.3 5. Itens Conectados: Exibe todas as caixas de entrada conectadas, equipes, rótulos e pastas de conversas personalizadas. Permite filtrar conversas por menções ou as que não foram atendidas.3 6. Conversas: A parte mais usada do painel. Inclui uma barra de pesquisa, opções de layout do painel, filtros de conversas e a lista de conversas. As conversas podem ser visualizadas nas abas "Minhas", "Não Atribuídas" e "Todas".3 7. Informações Básicas do Cliente: Mostra o nome do cliente e o canal de onde ele entrou em contato.3 8. Caixa de Resposta: Onde você digita para enviar uma mensagem. Suporta formatação de texto rico, emojis, anexos e notas de voz. A aba "Nota Privada" permite a comunicação interna com a equipe.3 9. Ações da Conversa: Inclui opções para Silenciar a conversa, Enviar transcrição por e-mail e Resolver a conversa. Opções adicionais incluem Marcar como pendente e Adiar.3 10. Detalhes do Contato: Uma visão concisa das informações do contato com opções para enviar nova mensagem, editar, mesclar ou deletar o contato.3 11. Ações da Conversa (Barra Lateral): Permite atribuir a conversa a um Agente ou Equipe específica e adicionar Rótulos.3 12. Macros: Executa um conjunto de ações sequenciais predefinidas com um único clique.3 13. Informações da Conversa: Exibe os "dados demográficos" da conversa.3 14. Atributos do Contato: Exibe e aplica atributos de conta personalizados.3 15. Conversas Anteriores: Lista todas as conversas anteriores associadas ao contato.3 Sentindo-se confiante sobre o painel? Vamos entender todos os recursos principais a seguir. Vá para a Lição 3A agora.3

Última atualização em Jun 27, 2025

Lição 3 (a): Dominando os recursos principais

Agora que você tem sua primeira caixa de entrada pronta e conhece o painel, vamos aprender sobre os recursos principais do Chatwoot. Estes recursos são as "ferramentas" para se comunicar eficazmente com seus clientes.4 Agentes Um Agente é qualquer pessoa da sua equipe que pode responder a conversas de clientes. A principal diferença entre um Agente e um Administrador são as permissões; os Agentes têm acesso limitado em comparação com os Administradores, que podem fazer tudo. Para adicionar um Agente, consulte o documento detalhado.4 Para usar o recurso de Agentes, você pode: - Atribuir um agente a uma conversa: Na barra lateral da conversa, em "Ações da Conversa", use o menu suspenso "Agente Atribuído" para selecionar um agente.4 - Conversar em Nota Privada: Use a aba "Nota Privada" na caixa de resposta para discutir questões internamente. Pressione "@" para mencionar colegas de equipe.4 - Relatórios de Agentes: Os administradores podem acessar o painel de Visão Geral dos Agentes em Relatórios para ver métricas como volume de mensagens, Tempo da Primeira Resposta e Tempo de Resolução.4 Equipes Uma equipe interna é um conjunto de agentes que lidam com um tipo específico de conversa (ex: Engenharia, Finanças). Um agente pode fazer parte de várias equipes. Para adicionar uma Equipe, consulte o documento detalhado.4 Para usar o recurso de Equipes: - Atribuir conversas a Equipes: Semelhante à atribuição de agentes, use o menu suspenso "Equipe Atribuída" na barra lateral da conversa.4 - Usar Automação para atribuir conversas a Equipes: Crie regras de automação para atribuir conversas a equipes específicas com base em condições, como o idioma do navegador do cliente ou palavras-chave na mensagem.4 - Relatórios de Equipes: Os administradores podem visualizar métricas de desempenho para cada equipe em Relatórios → Equipe.4 Contatos Seus Contatos incluem pessoas que já enviaram mensagens para você e aquelas que você carrega manualmente. Você pode filtrar contatos com base em vários critérios e salvar esses filtros como segmentos. Para salvar um novo segmento, consulte a documentação. Também é possível importar contatos em massa a partir de um arquivo CSV.4 Rótulos Um rótulo é como um adesivo digital para categorizar suas conversas (ex: bug-report, spam). Para criar rótulos personalizados, consulte o documento detalhado.4 Para usar o recurso de Rótulos: - Atribuir um rótulo a uma conversa ou contato: Na barra lateral da conversa, use a seção "Rótulos da Conversa" ou "Rótulos do Contato" para adicionar os rótulos relevantes.4 - Categorizar dados através de Rótulos: Você pode filtrar as visualizações de Conversas e Contatos por rótulos.4 Relatórios de Rótulos: Os administradores podem acessar relatórios de desempenho para cada rótulo em Relatórios → Rótulos.4

Última atualização em Jun 27, 2025