A seção "Contatos" no Chatwoot serve como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você interagiu por meio do widget do Chatwoot. Você também pode enviar contatos manualmente.
Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba "Contatos" na barra lateral esquerda do seu painel. Esta é a aparência típica de uma tela de contatos:
Como adicionar contatos?
Os contatos podem ser adicionados à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir.
Upload manual
Você pode enviar contatos manualmente para o seu banco de dados de clientes do Chatwoot de duas maneiras.
- Adicionar um único contato
Etapa 1. Na tela de Contatos, clique no botão “Novo Contato” no canto superior direito.
Etapa 2. Comece a preencher os dados de contato disponíveis. Clique em "Enviar".
- Importar um banco de dados de contatos
Etapa 1. Na tela de Contatos, clique no botão “Importar” no canto superior direito.
Etapa 2. Selecione um arquivo CSV do seu sistema para enviá-lo ao banco de dados do Chatwoot. Veja como é um banco de dados de exemplo:
Formulários de pré-chat
Se você tiver um [formulário de pré-chat habilitado, sempre que um cliente fornecer seu e-mail e outros detalhes por meio dele, o Chatwoot o salvará como um novo contato.
No exemplo compartilhado acima, Raji Nair será salva automaticamente como um contato ao preencher o formulário pré-chat.
Saudação do canal
Sempre que um cliente inserir seu e-mail na mensagem de saudação do canal, ele será salvo automaticamente como um contato.
Contatos agrupados por rótulos
Você pode filtrar seus contatos por rótulos. Basta selecionar um rótulo da sua lista de "Marcados com", conforme mostrado abaixo.
Classificando contatos
Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas em qualquer coluna.
A seguir, explicamos a lógica por trás da classificação do rótulo de cada coluna.
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Classificação por nome: Classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificação por e-mail: Classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificação por número de telefone: Classifica a lista em ordem numérica.
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Classificação por nome da empresa: Classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificar por cidade: Classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificar por país: Classifica a lista em ordem alfabética.
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Classificar pela última atividade: Classifica a lista em ordem cronológica.
Ações de contato
Você pode executar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique no nome de um contato. Uma barra lateral será aberta com os detalhes desse contato e as ações associadas, conforme ilustrado na captura de tela abaixo.
Ação – Enviar uma nova mensagem
Você pode enviar mensagens para um contato usando o botão "Nova mensagem", conforme ilustrado na captura de tela acima.
Você pode enviar mensagens da sua página de contato para os seguintes canais de conversa.
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Site (somente para contatos identificados pelo HMAC)
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E-mail
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SMS
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WhatsApp
Notas do Contato
Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Você pode usar isso para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente.
Para adicionar notas:
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Clique no item de menu Contatos no Painel do Chatwoot.
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Selecione um contato da lista. (Clique no nome do contato)
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Anote sua nota.
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Clique no botão "Adicionar" ou pressione
Cmd + Enter. Acesse a página do contato individual.
Você também pode usar a formatação rich text em suas notas e excluí-las conforme necessário.
Filtrando Contatos
Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar os dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo.
Etapa 1. Clique no botão "Filtrar" na parte superior da tela de contatos.
Etapa 2. Selecione um filtro no menu suspenso e selecione "Igual a" ou "Diferente de", conforme aplicável.
Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis:
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Nome do contato
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E-mail do contato
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Número de telefone
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Identificador do contato
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País
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Cidade
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Criado em
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Última atividade
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Atributos personalizados adicionados à sua conta
Etapa 3. Adicione mais filtros usando os operadores AND / OR, se necessário.
Etapa 4. Clique no botão "Enviar". Você será redirecionado para a tela de Contatos e verá apenas os contatos qualificados pelos filtros selecionados.
Salvando um filtro como segmento de contato
Uma lista filtrada de contatos exibe uma opção para "Salvar Filtro" na parte superior da tela. Salvar um filtro pode ajudar você a revisitá-lo com um único clique.
Passo 1. Clique no botão "Salvar filtro".
Etapa 2. Nomeie seu filtro e clique no botão “Salvar filtro”. Aqui está um exemplo:
Para acessar um segmento de contato posteriormente, clique nele na barra lateral dos seus contatos.
Editando ou revertendo um filtro
Para editar ou limpar os filtros e retornar à lista original, siga estes passos:
Etapa 1. Clique em Botão "Filtrar".
Etapa 2. O pop-up será aberto. Aqui, você pode editar os filtros existentes usando os menus suspensos. Você também pode adicionar filtros ou limpá-los para retornar à lista de contatos original.
Clique em “Enviar”.