Como usar a automação

O recurso de automação do Chatwoot simplifica o fluxo de trabalho da equipe, automatizando tarefas repetitivas e economizando tempo. Ele permite diversas ações, como atribuir rótulos e equipes, e encaminhar conversas para o agente mais adequado, permitindo que a equipe se concentre em suas principais responsabilidades e gaste menos tempo em tarefas manuais.

Como funciona a automação?

Uma regra de automação é composta por três elementos: um Evento, Condições e Ações. O Evento é o gatilho para que a automação seja executada. As condições são critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas. As Ações são tarefas que serão executadas quando as condições forem atendidas.

Eventos de Automação

Eventos de Automação são gatilhos que iniciam a execução da automação. O Chatwoot oferece atualmente três tipos de eventos.

1. Conversa criada: Um gatilho/evento iniciado quando uma nova conversa é criada. Isso inclui conversas criadas em todos os canais.

2. Conversa atualizada: Um gatilho/evento iniciado quando uma conversa é atualizada.

3. Mensagem criada: Um gatilho/evento iniciado quando uma nova mensagem em uma conversa é criada.

4. Conversa aberta: Um gatilho/evento iniciado quando uma conversa previamente adiada, resolvida ou pendente é aberta novamente.

Condições de Automação

As condições são os critérios que devem ser atendidos antes que as ações sejam executadas. Elas são avaliadas na ordem em que são definidas.

As condições dependem do tipo de evento selecionado. Aqui está uma lista completa:

Ações de Automação

Ações são tarefas/processos executados sempre que as respectivas condições são atendidas. Atualmente, o Chatwoot suporta as seguintes ações:

• Atribuir a um agente

• Atribuir a uma equipe

• Adicionar um marcador

• Enviar um e-mail para a equipe

• Enviar uma transcrição de e-mail

• Silenciar conversa

• Adiar conversa

• Resolver conversa

• Enviar Evento de Webhook

• Cancelar

• Enviar Anexo

• Enviar uma mensagem

Estas ações estão disponíveis independentemente dos Eventos ou Condições que você escolher.

Como criar uma regra de automação?

Etapa 1. Acesse Configurações → Automação. Clique no botão "Adicionar Regra de Automação".

Etapa 2. Um modal de criação de regra de automação será aberto. Comece a preencher os campos conforme listado abaixo.

1. Dê um nome à sua automação para que seja fácil consultá-la posteriormente.

2. Adicione uma descrição (opcional).

3. Selecione um evento no menu suspenso.

4. Adicione condições. Use os operadores igual a ou diferente de para definir as condições.

5. Adicione ações.

Você também pode adicionar várias condições e ações. Use os operadores E e OU para fazer isso.

Exemplo

Você deseja atribuir todas as novas conversas à equipe de vendas da França sempre que o idioma do navegador for francês. Veja como criar uma regra de automação para isso:

1. Adicione um nome e uma descrição.

2. Selecione o evento como Conversa Criada.

3. Adicione duas condições e associe-as com o operador E. Condição 1: Status da Conversa é Aberta e Condição 2: Idioma do Navegador é Français (fr) no menu suspenso.

4. Adicione uma ação - Atribuir uma equipe e selecione a equipe Vendas na França no menu suspenso. (Você precisa criar sua equipe primeiro).

Como pausar, editar, clonar e excluir regras de automação?

Sua lista de regras de automação aparece em "Automações". Você pode visualizar esta página acessando Configurações → Automação. Você encontrará um conjunto de ações rápidas aqui:

Para pausar uma regra de automação:

Desative a opção na coluna "Ativo".

Para editar uma regra:

Clique no ícone de lápis.

Para clonar uma regra:

Clique no ícone de cópia.

Para excluir uma regra:

Clique no ícone de cruz vermelha.